(注：本文中的“海外市場”均指“除中國市場以外的全球其它市場”)

  統計數據顯示，2023年1-11月，在除中國市場以外的全球其它市場(海外市場)，動力電池裝機量達282.9GWh，同比增長48.8%。

  當期海外市場裝機量TOP10企業中，中國企業整體市占率進一步擴大。其中，排名第二的寧德時代與排名第一的LG新能源的市占率差距不到0.1個百分點，相較2022年同期相差7%，目前雙方差距甚微。

  憑借同比增長率超LG新能源2倍，預計寧德時代在海外市場的動力電池裝機量排名將很快超越LG新能源;同時，多家中國企業增速較快。但值得注意的是，中國企業持續提高海外市場份額的同時，隨著海外主要汽車市場新政落地，又給海外市場動力電池裝機量TOP10格局帶來一些不確定的因素。

單位：GWh 數據來源：SNE Research

  當期海外市場，寧德時代、比亞迪、孚能科技、遠景動力和億緯鋰能這5家中國企業上榜動力電池裝機量TOP10。

  同時上榜的還有LG新能源、SK On、三星SDI這3家韓國企業，以及松下、PPES這2家日本企業。其中部分企業裝機量和市占率等發生較大變化，引發業界高度關注。

01

中國企業海外市場表現搶眼

  海外市場動力電池裝機量TOP10的中國企業中，比亞迪和孚能科技裝機量保持三位數的爆炸性增長，其在海外市場的份額不斷擴大;寧德時代、億緯鋰能也保持穩步增長。

  其中，寧德時代以78.4GWh的裝機量排名第二，同比增長86.5%，市占率從2022年同期的22.1%提升到27.7%。

  反觀LG新能源當期同比增長41.7%，市占率27.7%，同比下降1.4個百分點。隨著寧德時代與LG新能源的市占率差距不斷縮小，LG新能源第一的排名岌岌可危。

  在海外市場，寧德時代已配套特斯拉、寶馬、梅賽德斯、沃爾沃等歐美車企主要電動車型，現代、起亞等韓國主機廠也開始采用寧德時代電池，將有助于持續提升寧德時代海外裝機量。

  海外市場動力電池裝機量TOP10中增長率最高的比亞迪，當期裝機5.3GWh，同比高增448.7%，排名從2022年年末的第十升至第六。

  比亞迪海外裝機快速增長主要得益于：一是其電池自供和整車制造等垂直一體化供應鏈管理體系已經完善，具有技術、產能、價格競爭力等優勢。

  二是比亞迪新能源乘用車持續擴大海外市場份額。有報道稱，比亞迪去年11月份在歐洲的銷量同比暴增近500%。作為海外市場旗艦車型，比亞迪Atto 3在歐洲和除中國以外的亞洲市場保持強勁增長勢頭，進一步助力其動力電池裝機量的提升。

  排名第七的孚能科技當期海外市場動力電池裝機4.4GWh，同比增長166.4%，市占率從2022年年末的0.9%提升至1.5%，排名第七。這主要由于搭載孚能科技軟包動力電池的梅賽德斯等主機廠部分車型，在歐洲和北美市場銷量強勁。

  除奔馳外，孚能科技還為雷諾Mobilize Limo、土耳其TOGG以及Zero、Polaris、ARC、Volta、Joby等海外高端電動車、電動游艇、電動飛機等品類的企業提供高性能電池，已成為客戶結構全球化的中國電池企業之一。

  作為國內軟包動力電池龍頭，孚能科技已在中國市場軟包動力電池排行榜實現“六連冠”。技術領先的同時，其土耳其工廠已實現量產供貨，在海外產能方面也領先于大部分中國電池企業。

  遠景動力當期海外市場動力電池裝機3.3GWh，排名第九。遠景動力近年來在中國、法國、英國、日本、西班牙和美國等全球多地布局的新工廠都已取得實質性進展，隨著其產能逐步釋放，將助力其裝機量增長。

  客戶方面，自2021年以來，遠景動力已經和梅賽德斯奔馳、雷諾、日產、本田等全球頂級車企達成深度戰略合作，簽下長期配套訂單。

  當期，億緯鋰能海外市場動力電池裝機2.5GWh，同比增長36.2%，排名第十。近年來，億緯鋰能斬獲多家國際頂級車企動力電池配套訂單，分別與戴姆勒、寶馬、現代起亞等德國、韓國主流車企簽訂長期供貨合同，未來數年其供貨量將達數十GWh。此外，億緯鋰能還收獲了捷豹路虎的定點。

  億緯鋰能在匈牙利、馬來西亞等歐洲和東南亞地區國家積極布局，去年11月28日，億緯鋰能董事長劉金成透露，其匈牙利電池工廠已開工建設，未來所生產的大圓柱形電池將供應寶馬汽車的德布勒森工廠。機構預計，2024年億緯鋰能裝機量仍將穩定增長。

02

韓、日企業市場份額下降

  分國別來看，海外市場動力電池裝機量TOP10呈現“此消彼長”的格局。其中，5家中國企業合計市占率從2022年同期的26.5%升至33.2%，提高6.7個百分點;3家韓國電池企業的合計市占率48.4%，同比下降5.5個百分點;2家日本電池企業合計15.7%的市占率，同比減少1.5個百分點。

  當期，LG新能源海外市場動力電池裝機78.5GWh，同比增長41.7%，其主要配套特斯拉Model 3/Y、大眾ID.3/4 和福特野馬Mach-E等車型。

  SK On裝機30.7GWh，同比增長13.7%，其主要配套現代汽車IonIQ 5、起亞EV6、梅賽德斯EQA/B、福特F-150 Lightning等車型。

  三星SDI裝機28.1GWh，同比增長39.8%，其憑借寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亞特500等的銷量實現裝機增長。

  日本松下電池裝機40.1GWh，同比增長14.2%，其主要配套北美市場特斯拉等車企主要車型。

  PPES系豐田汽車公司和松下電器產業株式會社共同設立的合資公司，聚焦方形鋰離子電池等業務。2022年12月豐田汽車宣布計劃到2030年將向全球銷售350萬輛純電汽車，PPES社長好田博昭曾表示，希望PPES具備能承擔大部分供貨的實力。

  海外市場動力電池裝機量TOP10中，中國、韓國、日本這三個國家的企業“三足鼎立”的局面已持續多年，隨著市場、政策等變化影響，新的趨勢開始顯現。

03

2024年海外市場裝機影響因素

  市場方面，需求端，近兩年市場傾向于更具競爭力的LFP電池，特斯拉、大眾等全球汽車制造商紛紛提高LFP電池裝機，LFP電池呈現席卷全球之勢。

  供應端，目前全球超90%的LFP電池都由中國企業所生產，隨著市場的廣泛認可，憑借領先于全球的技術、供應鏈等優勢，中國企業出海意愿愈加強烈。

  聚焦LFP電池使用率較低的海外市場，結合NCM等類型電池需求，目前，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、遠景動力、瑞浦蘭鈞等中國企業的海外基地已投產或在規劃、建設中，海外裝機勢將持續提升。

  而從韓國車企、電池企業的布局亦可佐證中國LFP電池之影響力。即使其本國電池以NCM電池擅長，但越來越多的韓國車企卻開始提高LFP電池裝機，且韓國電池企業亦不得不追隨中國企業的步伐布局相關研發和產能規劃。

  去年11月15日，韓國媒體《先驅經濟》的文章稱，對于LFP電池，韓國整車行業為了恢復停滯不前的電動汽車銷量，正在搭載中國產LFP電池，擴大與中國電池企業的合作規模;韓國電池企業為了與中國電池企業競爭，則加快了對其開發和量產的速度。

  據悉，韓國現代、起亞等車企部分車型已采用中國企業LFP電池。起亞 EV5、KG Mobility旗下首款電動汽車Torres EVX搭載了比亞迪的LFP電池。另外，業界認為現代汽車計劃上市的Casper EV也將把重點放在LFP電池上。

  同時，韓國電池企業LG新能源、SK On和三星 SDI均已宣布計劃將于2026年開始大規模生產LFP電池。

  反觀日本企業尚未宣布LFP電池規劃，從目前裝機情況看，更側重于深度綁定特斯拉、豐田等車企，配套NCM電池。

  從電池工廠建設周期看，韓國3家企業距離量產LFP電池還有約2年時間，在此期間，中國企業仍將大幅度領跑全球LFP電池裝機。

  但值得注意的是，隨著歐美新能源汽車和動力電池相關法案的落地，中國電池企業受到種種限制，必將對國內產業鏈企業發展產生不利影響。另有韓國媒體認為，這將給符合補貼政策的韓國電池企業帶來機會，不過韓國目前在前驅體和礦物等主要電池材料方面非常依賴中國。在此背景下，中國電池產業鏈企業如何打好2024年全球化之戰，業界拭目以待!